Администраторы группы

  • Аватар

Модераторы группы

  • Аватар

Использование Vtiger CRM

Открытая группа активность: 11 ч., 35 мин. назад

Обсуждения функциональности, особенностей установки и настройки системы SalesPlatform Vtiger CRM.

Экспорт / импорт Контрагентов [РЕШЕНО] (записей: 9)

← Форум группы   Все форумы
  • Аватар Андрей - 2 мес., 1 нед. назад:

    Приветствую.

    Подскажите, пожалуйста.
    Хочу экспортировать «Контрагенты», сохраняется в UTF-8. Скачал Notepad++, пробую сохранить, но в каком формате сохранить, чтобы файл открывался через Excel или через WOrd? В Notepad++ таких форматов (doc) нет.

  • Аватар Андрей - 2 мес., 1 нед. назад:

    С импортом тоже беда. Импортирую в формате CSV, все русские символы в ??????
    Подскажите, пожалуйста, как импортировать. В руководстве вроде ничего нет.

  • Аватар Андрей - 2 мес., 1 нед. назад:

    http://prntscr.com/f84mzk – делаю Экспорт, открываю – крокозяблы.
    Импортирую в CSV, все колонки в ???????, за исключением цифр и англ. символов.
    Неужели никто не сталкивался? В инструкции об этом не написано http://salesplatform.ru/wiki/index.php/SalesPlatform_vtiger_crm_600_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82_.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B8.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B0

  • Аватар Vitaly - 2 мес., 1 нед. назад:

    Это мой чек лист для базы 2 ГИС (пока корявый, но работает)
    1 Этап подготовка
    Создать копию исходной базы (формат csv) Имя1
    Убрать лишнюю информацию (столбцы)
    Создать фильтр по первой строке.
    Отсортировать по алфавиту столбец с критерием для выборки
    Отобрать с помощью фильтров интересующие компании по выбранным критериям
    Удалить вручную не нужные компании
    При необходимости убрать компании без телефонов и сайтов
    Скопировать отфильтрованные данные и перенести на новый лист (старый удалить)

    2 Этап техническое редактирование
    Добавить первый столбец Start1111
    Добавить последний столбец End2222
    Добавить недостающие столбцы из шаблона для импорта в CRM
    Создать копию исходной базы (формат csv) Имя11 (создаю копию, по тому что на следующем этапе бывают ошибки и надо откатиться)
    УДАЛИТЬ все (,) в базе (возможно стоит удалить (;)
    Открыть файл в программе Notepad++
    Перекодировать файл в UTF-8 в программе Notepad++
    Создать копию исходной базы (формат csv) Имя111
    Заменить Start1111 символом двойной кавычки («)
    Заменить End2222 символом двойной кавычки («)
    Заменить все символы точки с запятой (;) символом кавычка-запятая-кавычка («,»).
    Проверить все ли знаки заменили
    Первые(«») заменить на («Обращение»)
    Открыть файл в программе Open Office Calc
    (,) в качестве разделителя, пустые поля и текст в окне с примером должны быть в («»)
    Удалить последний столбец (это последний столбец с пустым полем в кавычках)
    Проверить в программе Notepad++
    Начать импорт в CRM Vtiger, проверить наличие и совпадение полей
    При наличии ошибок или лишней информации редактировать файл
    Импортировать в CRM Vtiger
    Проверить наличие дублей по названию компаний и телефону, лишние удалить (можно это делать при импорте)
    ВНИМАНИЕ удалять лишнее внимательно. Могут быть разные компании с одинаковым названием.

  • Аватар Vitaly - 2 мес., 1 нед. назад:

    При отправке текста в форум кавычки стали другими.
    Нужно везде ставить двойные верхние кавычки.

  • Аватар Алексей Зозуля - 2 мес., 1 нед. назад:

    @muravey8888 Импорт: знаки вопрос означают, что ошибочно указана кодировка импортируемого файла. Нужно выбрать другую.
    Экспорт: краказябы означают, что программа, в которой открывается экспортированный файл не поддерживает кодировку, в которой был выполнен экспорт. Нужно выбрать другую.

  • Аватар Андрей - 2 мес., 1 нед. назад:

    Cпасибо. Буду пробовать)

  • Аватар Андрей - 2 мес. назад:

    Всё оказалось очень просто, если бы я более внимательно смотрел.
    Составляется файл в Excel, с такими же названиями колонок, как в CRМ (моём случае Контрагенты).
    http://prntscr.com/faszkr
    Сохраняется файл в формате CSV, при импорте выбирается кодировка WIN – 1251 http://prntscr.com/fat25g
    Потом смотрим соответствие полей http://prntscr.com/fat2gk – и всё загружается в CRM, только не проверил какой объём можно за один раз.

  • Аватар Стас - 2 мес. назад:

    Скажите, а помимо Обращений, Контактов и Контрагентов можно экспортировать другие модули?