petav @petav ?

активность: 2 дн., 16 ч. назад
  • petav: сообщение в ленте группы АватарИспользование vtiger CRM:   1 г., 3 мес. назад · Просмотр

    Сущетсвует процесс.
    1) С Контрагентом заключается генеральный договор, который говорит, что Мы будем взаимодействовать с Контрагентом;
    2) Потом составлются дополнительные соглашения без фактурной части (без списка услуг, открытые). (Каждая услуга обсжудается и утверждается электронно в redmine);
    3) К доп. соглашению крепятся услуги, по ним выставляются счета и акты;
    4) Доп.соглашение закрывается актом об исполннии обязательств.

    -Генеральный договор
    –Доп.соглашение
    —-Счета и акты на услуги
    —-Счета и акты на услуги
    —-Счета и акты на услуги
    –Акт об исполнении обязательств по доп.соглашени.

    Каждое дол.соглашение увязать можно со сделкой. К сделке создать шаблоны PDF »Доп. соглашениt» и »Акт об исполннии обязательств», но…

    1) Как учитывать генеральный договор, как сделку, но внутри сделки нельзя вести сделки? Как его генерировать?
    3) Как использовать реквизиты генерального договора в доп. соглашениях при использовании Шаблонов PDF?

    • Аватар
      petav · 1 г., 3 мес. назад

      Пока нашел такое использование
      -Контрагент
      –Сделка (Генеральный договор)
      —Заказ на Услугу (Доп.соглашение)
      —Заказ на Услугу (Доп.соглашение)

      Вопрос остается как в »Заказ» получить номер и дату договора в »Сделка»

    • Аватар
      Марлен · 1 г., 3 мес. назад

      Почему бы не создать универсальную форму Сделки с разделением на блоки:
      - Ген. договор
      - Доп. соглашение

      Затем создать три формы PDF:
      - Ген. договор
      - Доп. соглашение
      - Акты

      В PDF доп. соглашения как раз можно будет подтянуть поля из блока »Ген. договор».

      • Аватар
        petav · 1 г., 3 мес. назад

        Идея удачная, Спасибо. Да, подошло бы:
        1) В блок »Ген.договор» можно добавить пользовательские поля »Номер договора, Название»
        2) В блок »Доп.соглашение» можно добавить пользовательские поля »Номер доп.соглашения, Название»
        3) В Шаблонах PDF можно обращаться к созданным »пользовательским полям», как-то так Quotes_сf_XXX

        Но Доп соглашений может быть более одного, а это:
        1) Навязывает предсоздание большого кол-ва блоков »Доп.соглашение» (Механизма динамического созадния блоков нет?)