Вы просматриваете архив 5.4.0.

Новая версия SalesPlatform: интеграция с социальными сетями и 1С

16:51 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM Автор: Игорь Стручков

Система SalesPlatform vtiger CRM непрерывно развивается и совершенствуется, открывая новые возможности, доступные пользователям и специалистам по внедрению CRM на условиях свободной лицензии. В октябрьском релизе 5.4.0-201310 мы сделали сразу два важных шага вперед, интегрировав нашу платформу с социальными сетями vk.com, Facebook, Twitter, а также реализовав стандартный механизм взаимодействия с платформой 1С:Предприятие.

Модуль интеграции CRM с социальными сетями (см. документацию) позволяет непосредственно из карточки Обращения, Контакта или Контрагента отправлять сообщения пользователям популярных соц. сетей vk.com, Facebook, Twitter. При этом все отправленные сообщения сохраняются в истории, аналогично сообщениям электронной почты или SMS. Кроме того, система позволяет автоматически загружать открытые контактные данные пользователей социальных сетей в информационную карточку CRM. Теперь Вы можете использовать социальные сети как полноценный канал взаимодействия с клиентами прямо из системы SalesPlatform vtiger CRM.

Модуль интеграции на основе протокола CommerceML (см. документацию) позволяет без излишних усилий осуществить интеграцию с платформой 1C в конфигурации «Управление торговлей». Интеграция позволяет синхронизировать базу контрагентов между SalesPlatform vtiger CRM и 1С, выгружать из 1С товары, услуги и каталоги (прайс-листы), осуществлять двусторонний обмен заказами. Благодаря использованию открытого протокола CommerceML настройка обмена информацией может осуществляться без дополнительного программирования.

Другие нововведения:

  • Реализована возможность печати приходного кассового ордера (ПКО) в модуле «Платежи»
  • Реализована интеграция с новым API провайдера VEsms.ru
  • Добавлена возможность управлять правами совместного доступа к карточкам модуля «Поставщики»
  • Реализовано получение ссылок на изображения Товаров при помощи операции Retrieve в API vtiger

Исправлены ошибки:

  • Исправлена ошибка сохранения данных Организации
  • Изменена логика обработки ошибки недостающей локали в модуле импорта: теперь при возникновении этой ошибки импорт разрешается, выводится предупреждение
  • Исправлена ошибка при создании фильтров, проявляющаяся на PHP версии > 5.4
  • Исправлены ошибки в фильтрах модуля «Календарь»
  • Исправлен расчет итоговой суммы в Шаблонах PDF модулей, имеющих товарную часть
  • Исправлена ошибка отображения рабочего стола пользователя после ограничения прав на Отчет, для которого создана панель
  • Исправлена ошибка в работе запланированных Отчетов
  • Добавлена «заплатка», обходящая ошибку поиска на русском языке для MySQL версии 5.5.x
  • В Обработчиках реализована пользовательская функция UpdateInventoryPurchase, позволяющая пополнять остаток Товаров на складе на основе Заказов на закупку
  • Исправлена ошибка в работе операции Sync в API vtiger

Новая версия 5.4.0-201308: более безопасная, добавлен учет платежных операций

19:31 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM Автор: Алексей Зозуля

Сегодня, 8 августа 2013 года, мы рады представить новую версию дистрибутива SalesPlatform Vtiger CRM 5.4.0-201308. Одной из заметных новинок данного релиза является модуль «Платежи», позволяющий вести учет денежных операций, отслеживать платежи по клиентам, поставщикам, счетам и заказам. Другими важными особенностями новой версии дистрибутива являются поддержка PHP 5.4 и существенное повышение безопасности системы.

Реализована новая функциональность:

  • Добавлен новый модуль Платежи (*), позволяющий вести учет Приходных/Расходных операций.
  • Добавлен новый модуль Единицы измерения (**)
  • Поставщики: добавлена возможность создавать События и Задачи Календаря для Поставщиков
  • Проектная Задача: добавлена возможность создавать События и Задачи Календаря для Проектных Задач
  • Фильтры: реализована переменная $custom-dbcurrentdate$ (вывод даты в формате базы данных)
  • Сообщения Email: добавлена возможность поиска писем по получателю, в список писем добавлено отображение времени отправки сообщения
  • Шаблоны PDF: добавлена поддержка переменных {$productImage} и {$productImagePath}, позволяющих выводить изображение товаров

Некоторые усовершенствования:

  • Добавлена поддержка PHP версии 5.4
  • Сканер почты: усовершенствована обработка ошибок при невозможности подключиться к почтовому серверу
  • Шаблоны Email: реализована возможность вывода информации об Ответственном при помощи переменных $users-first_name$ и $users-last_name$
  • Заявки: доработана логика формирования уведомлений о Заявках, а также текст самих уведомлений
  • Импорт: улучшена локализация уведомлений о результатах импорта
  • Календарь: улучшена локализация уведомлений
  • Отчеты: пользовательские целочисленные поля доступны для группировки на шаге 6 создания Отчета
  • Главная страница: улучшена локализация панелей типа «Отчет с диаграммами»
  • Emails: в дубликат письма, отправляемого автору письма (при включенной опции $sp_global_send_email_to_user), добавлена ссылка на карточку письма в системе, а также ссылка на карточку адресата
  • Обработчики: в Задаче «Изменить поля» добавлена поддержка полей, являющихся ссылками на связанные сущности

Исправлены ошибки:

  • Существенно повышена безопасность системы: применен Vtiger Security Patch от 27 мая 2013г., а также решены проблемы с производительностью, связанные с этим патчем
  • Менеджер почты: исправлена ошибка отображения письма после постраничной навигации по списку писем, исправлена ошибка загрузки некоторых файлов в браузере Chrome
  • Календарь: исправлена ошибка добавления русскоязычных типов Событий Календаря
  • Исправлено некорректное отображения списка сущностей после удаления
  • Задачи Календаря: исправлено некорректное отображение флага «Отправить уведомление»
  • Вывод валюты: исправлено некорректное отображение суммы при использовании некоторых шаблонов группировки разрядов
  • Формулы поля: исправлена ошибка в функции time_diffdays
  • Импорт: улучшен импорт данных в различных кодировках (Импорт требует наличия установленной в системе локали, соответствующей кодировке)
  • Отчеты: исправлена работа временных фильтров
  • Связанные списки: исправлена ошибка расчета значений общего числа сущностей в некоторых связанных списках
  • Отключена проверка уникальности имени Контрагента
  • REST API: исправлены некоторые ошибки в операциях с сущностями, имеющими товарную часть

* Модуль «Платежи» позволяет вести учет приходных и расходных операций. В качестве плательщика и получателя могут выступать Контрагенты, Контакты и Поставщики. Платеж может быть связан со Счетом, Заказом на Продажу и Заказом на Закупку. При создании Платежа также указывается Сумма, Вид оплаты (Безналичный расчет / Наличные). При этом, создав по Платежам Отчет с итогами, к примеру, появится возможность формировать отчеты о доходах и расходах за выбранный период времени.

** Модуль «Единицы измерения» позволяет задать пары значений «Единица измерения» – «Код единицы измерения», реализовав, таким образом, возможность ведения справочника единиц измерений в рамках системы CRM. При включенном модуле «Единицы измерения» поле «Код единицы измерения» в Товарах и Услугах не отображается в режиме редактирования карточки. Данное поле заполняется автоматически на основе данных модуля «Единицы измерения». При создании новой Единицы измерения автоматически пополняются списки «Единица Измерения» модулей Товаров и Услуг.
Для перехода на использование модуля Единицы измерения необходимо: 1) переименовать все существующие единицы измерения (к примеру, переименовать: «шт.» в «шт.старое»); 2) создать сущности в модуле «Единицы измерения», указав Название, Сокращенное название и код ОКЕИ (к примеру, для единицы измерения «штука» добавить сущность со значениями: «Штука», «шт» и код «796″); 3) удалить через редактор списков старые значения единиц измерения, заменив их на новые (к примеру, удалить: «шт.старое», заменив на «шт»).

Вышел релиз 5.4.0-201302: улучшен процесс формирования финансовых документов

18:06 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM Автор: Игорь Стручков

Сегодня, 28 февраля 2013 года, мы выпускаем очередную версию дистрибутива SalesPlatform vtiger CRM 5.4.0-201302. В этой версии мы реализовали ряд улучшений процесса формирования финансовых документов в соответствии с российскими законодательством и практикой ведения бизнеса:

  • В модулях Предложения, Счета, Заказы на продажу, Акты, Реализации, Заказы на закупку реализован способ расчета налогов «В т.ч. налоги», который часто используется в российской практике.
  • В модуле Реализации реализована раздельная нумерация счетов-фактур и накладных
  • Добавлен шаблон PDF актов для организаций, работающих с НДС

Помимо этого включены следующие обновления:

  • Реализована обработка шаблонов в сообщениях SMS, которые позволяют вставлять в сообщения персональные параметры, аналогично тому, как это работает в шаблонах сообщений Email
  • Реализована возможность автоматического формирования документов формата DOCX в модулях Обращения, Контрагенты, Контакты, Сделки, Заявки.
  • Добавлена возможность выбора кодировки Windows-1251 при экспорте в CSV – для упрощения загрузки данных в MS Excel
  • Добавлена возможность формирования документов PDF (счетов и т.д.) с расшифровкой сумм прописью на русском, английском и украинском языках
  • В отчеты по заказам добавлена возможность вывода поля «Всего после Скидки»
  • На странице просмотра Документа реализован вывод связанных с документом записей CRM
  • В модулях Предложения, Счета, Заказы на продажу, Акты, Реализации, Заказы на закупку реализована возможность быстрого перехода к Товару или Услуге по ссылке
  • В шаблоны Email добавлена переменная $custom-currentuserfullname$ – имя текущего пользователя

Также были исправлены ошибки:

  • Исправлена проблема с формированием ошибочного адреса отправителя при отправке электронных писем
  • Исправлено несколько ошибок в модуле Отчеты
  • Исправлена проблема сортировки записей в режиме поиска
  • Улучшена поддержка UTF8 в модулях: Менеджер Почты, Проекты, Сканер Почты
  • Исправлена ошибка отправки Документов как вложений Email
  • Улучшена локализация ряда модулей

Новая версия 5.4.0-201211: более стабильная и с множеством полезных улучшений

14:53 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM Автор: Игорь Стручков

Сегодня, 27 ноября 2012 г., мы выпустили очередную версию нашего дистрибутива. За два месяца, прошедших с выхода предыдущей версии, мы провели большую работу по исправлению ошибок и разработке новых возможностей. Как всегда, многие ошибки и идеи по улучшению были подсказаны нам участниками нашего сообщества. Спасибо всем, кто проявляет интерес в нашему проекту и активно участвует в деятельности сообщества! Очень важно, что проект SalesPlatform vtiger CRM является результатом деятельности множества людей, и каждый из нас может сделать свой посильный вклад. Если Вы установили и настроили систему SalesPlatform vtiger CRM на своем сервере, поделились своим опытом с другими участниками сообщества в форуме, рассказали о проекте знакомым или написали о нем в своем блоге – значит, Вы уже внесли свой вклад в наш проект и в общее дело развития свободного программного обеспечения! Если Вы этого еще не сделали – незачем откладывать: загружайте дистрибутив прямо сейчас и присоединяйтесь к нам!

Новая версия позволит пользователям получить максимум возможностей свободной системы CRM, среди которых множество полезных улучшений:

Нововведения:

  • Добавлены новые провайдеры SMS-рассылок: Stream-Telecom.ru как для физических, так и юридических лиц, а также новый провайдер VESMS.ru
  • Реализован новый тип панелей на Главной странице: виджет с произвольным HTML-кодом
  • Для Сделок добавлена возможность генерации офисных документов odt, rtf, doc (Шаблоны Документов) и Шаблоны PDF
  • Реализована расшифровка суммы прописью в Шаблонах PDF в соответствии с валютой и языком пользователя
  • Реализован стандартный контроль доступа к Шаблонам PDF
  • Разделены Товары и Услуги в Шаблонах PDF
  • Реализована настройка Главной страницы при создании нового пользователя в соответствии с настройками Главной страницы Администратора
  • Добавлена возможность создавать Обработчики на события и задачи Календаря
  • Добавлены связанный список созданных по Сделке Счетов
  • Добавлены связанные списки отправленных SMS-сообщений (для Обращений, Контактов и Контрагентов)
  • Добавлены новые функции в Формулы полей: empty(a,b,..), or(a,b,..), и and(a,b,..)
  • Реализована различная подсветка событий Календаря в зависимости от статуса: просроченные – красным цветом, проведенные – серым
  • Реализована настройка прав доступа к отчетам на основе ролей
  • В Менеджер модулей добавлена проверка прав на все системные директории CRM

Исправления:

  • Исправлена ошибка с полем «Sender» при отправки писем из CRM
  • В Редакторе размещения при наведении указателя мыши на поле высвечивается его системное имя
  • При задании провайдера SMS активным остальные становятся неактивными
  • Исправлена отправка SMS по связанным с Кампанией Контактам
  • Реализовано отображение символов валюты в Графиках на основе настроек пользователя
  • Исправлена генерация Excel-файлов из Отчетов
  • Исправлен глобальный поиск по Актам и Реализациям
  • Исправлены проблемы с кодировкой в Графиках
  • Исправлены проблемы с выводом в отчетах связанных Товаров и Услуг
  • Исправлены проблемы с отчетами по Актам и Реализациям
  • Исправлены проблемы с созданием пользовательских фильтров
  • Исправлена проблема с настройкой видимости значений выпадающих списков для ролей
  • Исправлена сортировка по Контрагентам в модуле Контакты
  • Исправлена проблема с фиксированием даты отправки электронных писем
  • Исправлено некорректное отображение графиков в отчетах
  • Исправлена проблема с поддержкой тега orgLogo в Шаблонах PDF
  • Добавлена поддержка кодировки UTF-8 для папок Менеджера почты
  • Исправлены размеры ряда всплывающих окон
  • Исправлен внешний вид формы входа в CRM и области глобального поиска
  • Улучшена локализация менеджера почты, отчетов, веб-форм, обработчиков, календаря, задач, настроек CRM, ряда уведомлений CRM, запланированных отчетов, планировщика, SMS-уведомлений, панелей главной страницы

Откройте новые возможности дистрибутива SalesPlatform vtiger CRM версии 5.4.0-201208

13:46 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM Автор: Игорь Стручков

Вышла долгожданная версия открытой системы по управлению клиентами SalesPlatform vtiger CRM 5.4.0-201208. В дистрибутив включены все нововведения и доработки родительской ветки. Исправлено более ста ошибок, улучшена локализация.

Новые возможности системы:

  1. Реализована возможность просмотра истории изменений объектов CRM.
  2. Переработано главное меню, добавлен редактор меню.
  3. Переработана функция импорта: для большого количества записей реализован отложенный импорт.
  4. Новый модуль ВебФорм теперь реализует автогенерацию кода html-форм для сайта.
  5. Расширена функциональность Обработчиков: теперь по событиям системы возможно автоматическое создание новых сущностей.
  6. Переработана подсистема управления периодическими заданиями (cron). Теперь все автоматические задания управляются с помощью единого планировщика в настройках системы.
  7. Возможность выбора записей на нескольких страницах для массового редактирования, рассылки электронной почты или SMS.
  8. Создание пользовательских графиков и размещение их на главной странице.
  9. Реализован импорт контактов и клиентов в формате Vcard.
  10. Реализована возможность вывода комментариев в Отчетах.
  11. Усовершенствован глобальный поиск.
  12. Преобразование Обращений в Контрагентов, Контактов и Сделки сделано более гибким.
  13. Реализованы новые возможности Клиентского Портала.
  14. Обновлен модуль интеграции с сервисом SMS-рассылок StreamSMS.

Разумеется, все возможности дистрибутива SalesPlatform также сохранены, в частности, модули Шаблоны PDF, Акты, Реализации.

Одновременно с выходом дистрибутива создана новая ветка пользовательской документации, которая будет обновляться по мере появления новых возможностей системы.