Вы просматриваете архив crm.

SalesPlatform Vtiger CRM 6.5: глобальный поиск

13:03 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM Автор: Алексей Зозуля

Компания SalesPlatform представляет вашему вниманию новую версию свободной платформы для автоматизации бизнеса SalesPlatform Vtiger CRM версии 6.5.0-201611.

Новая версия представляет собой версию “родительской ветки” дистрибутива Vtiger 6.5 с некоторыми доработками от компании SalesPlatform. В сборку вошли все “родительские” исправления до 01.11.2016г.

Основные функциональные нововведения версии 6.5.0-201611:

  • Закупки теперь можно удобно создавать из Заказов
  • Отчеты: поддержка различных форматов отображения даты
  • Сообщения Email: исправлено форматирование писем
  • Множество других исправлений

Разработчики и системные администраторы в новой версии оценят:

  • Поддержка PHP 7 и MySQL 5.6.x (режим STRICT_TRANS_TABLE) – пока экспериментально
  • Повышена безопасность Vtiger и Клиентского портала (шифрование паролей)
  • Улучшено протоколирование

Полный перечень доработок “родительской ветки” Vtiger 6.5 доступен на code.vtiger.com.

И, конечно же, очередные дополнения сборки SalesPlatform:

  • Доработан, локализован и включен в дистрибутив долгожданный Модуль глобального поиска
  • Новый СМС-провайдер от SigmaSMS
  • Доработана локализация и исправлены некоторые ошибки

Как обычно, обнаруженные ошибки вы можете отправлять в наш баг-трекер, готовые патчи исходного кода – в систему загрузки патчей.

Выпуск исправлений планируется в виде небольших пакетов обновлений.

Выпуск SalesPlatform Vtiger CRM 6.4

21:51 | SalesPlatform CRM Автор: Алексей Зозуля

Компания SalesPlatform представляет вашему вниманию традиционный предновогодний выпуск открытой платформы для автоматизации бизнеса SalesPlatform Vtiger CRM версии 6.4.0-201512.

Новая версия представляет собой стабильную версию “родительской ветки” дистрибутива Vtiger 6.4 с большим количеством важных доработок от компании SalesPlatform и русскоязычного сообщества.

Доработки и нововведения версии 6.4.0-201512:

  • Реализована поддержка отправки E-mail через один сервер исходящей почты, но с отдельными именем пользователя и паролем для каждого сотрудника, таким образом, стало возможным использование таких сервисов, как “Яндекс.Почта для домена” и “Почта Google Apps for Work” (см. статью «Корпоративная почта в SalesPlatform Vtiger CRM»)
  • Добавлена поддержка выбора юридического лица в модулях: Сделки, Закупки, Платежи, Акты, Реализации
  • Модуль “Звонки” (ранее “Менеджер PBX”): улучшена производительность, добавлен плеер для прослушивания записей разговоров (браузер должен поддерживать HTML5); сделаны более информативными списки звонков в модулях Обращения, Контакты, Контрагенты
  • Добавлена возможность размещения Отчета типа “Диаграмма” на рабочем столе (Dashboard)
  • Виджет по стадиям Сделок “Воронка продаж” теперь выводит стадии в порядке, в котором они указаны в выпадающем списке
  • Обновлены SMS-провайдеры stream-telecom.ru и sms16.ru
  • Коннектор с Asterisk: в конфигурационный файл вынесена настройка типа канала, через который осуществляется вызов при использовании Click2Call (SIP, Local, IAX и др.)
  • Добавлен новый тип пользовательского поля “Мобильный телефон” со строгой проверкой формата номера
  • Шаблоны PDF: добавлены переменные для вывода данных пользователя-владельца или группы-владельца карточки; добавлена возможность создания шаблонов для модуля Заявки
  • По умолчанию отключена проверка URL доступа к системе
  • Поддержка русскоязычных доменных имен в полях типа Веб-сайт

Исправлены ошибки:

  • Редактирования иерархии ролей пользователей
  • Генерации PDF приходного кассового ордера
  • Отображения списка отправленных E-mail
  • Проверки уникальности номеров карточек модулей
  • Добавления и редактирования новой организации
  • Редактирования товарной части Акта, созданного из Счета
  • Поиска русскоязычных писем в Менеджере почты
  • Фиксирования в Журнале результатов массового изменения карточек
  • Отображения поля “Дата последнего SMS”
  • Отправки E-mail Контрагентам в названии которых имеются кавычки
  • Дублирования Профилей прав доступа
  • Возвращено поле “Кем создано”
  • Отображения карточек звонящего Обращения, Контакта или Контрагента, если карточка была ранее импортирована в систему из CSV
  • Добавления в Сканере почты новых ящиков и выбора IMAP-папок с русскоязычными названиями
  • Дублирующихся Обработчиков для Событий и Задач
  • Отображения списков с множественным выбором

Перечень исправлений “родительской ветки” Vtiger 6.4 доступен в баг-трекере vtiger.com.

Как обычно, обнаруженные ошибки вы можете отправлять в наш баг-трекер, готовые патчи исходного кода – в систему загрузки патчей.

С наступающими праздниками!

SalesPlatform Vtiger CRM 6.3: несколько юридических лиц в одной системе

18:24 | SalesPlatform CRM Автор: Алексей Зозуля

Представляем вашему вниманию очередной релиз SalesPlatform Vtiger CRM 6.3.0-201507. В этой версии мы реализовали актуальную для российского бизнеса функцию – поддержка нескольких организаций в одной CRM. В настройках системы можно задать реквизиты нескольких юридических лиц, после чего появится возможность вести в CRM раздельный учет коммерческих предложений, заказов и счетов, создавать специфичные шаблоны PDF-документов для разных организаций.

Также в выпуск вошли следующие доработки:

  • В модуле интеграции с IP-телефонией реализована возможность фиксации входящей линии (транка), на которую поступил вызов. Также реализована возможность загрузки файлов разговоров в произвольном формате.
  • Обновлен модуль генерации шаблонов PDF: теперь HTML-код шаблонов стал менее чувствительным к особенностям генератора документов, а PDF-файлы стали меньшего размера.
  • В приложении “Клиентский портал” в карточках просмотра выставленного клиенту счета или коммерческого предложения реализована возможность загрузки документа в формате PDF в соответствии с шаблонами.
  • Улучшена локализация, а также внесены исправления “родительской ветки” дистрибутива.
  • Существенно переработано руководство пользователя системы CRM.
Поддержка нескольких организаций в SalesPlatform Vtiger CRM

Поддержка нескольких организаций

Обнаруженные ошибки вы можете отправлять в баг-трекер, готовые патчи исходного кода – в систему загрузки патчей.

Новая стабильная версия SalesPlatform Vtiger CRM: новый Клиентский портал и улучшенная интеграция с Asterisk

21:15 | SalesPlatform CRM Автор: Алексей Зозуля

Ожидание выхода нового релиза SalesPlatform Vtiger CRM 6.2.0-201505 не прошло даром. К списку исправлений “родительской” ветки Vtiger CRM 6.2 (которая, по сути, является багфикс-релизом) мы добавили ряд собственных улучшений. Как всегда, наши усилия направлены на то, чтобы сделать SalesPlatform Vtiger CRM наиболее удобным для использования в российских условиях “из коробки”. Кроме того, мы продолжаем улучшать наш модуль интеграции с IP-телефонией Asterisk, чтобы обеспечить возможность использования большего числа возможностей конфигурации Asterisk совместно с системой CRM.

Новые возможности и улучшения:

  • Переработан и локализован пользовательский интерфейс Клиентского портала – компонента CRM, позволяющего организовать постпродажное обслуживание и поддержку клиентов компании
  • Доработана интеграция с Asterisk:
    • Улучшено связывание звонящего Обращения/Контакта/Контрагента по номеру телефона
    • Реализовано корректное отображение статусов звонков при очереди звонков, переадресации звонков, звонка группе внутренних номеров
    • Модифицирована логика регистрации звонков: теперь если номер в Asterisk не назначен ни одному пользователю в системе, то входящие и исходящие звонки на этот номер не будут регистрироваться в системе
    • Улучшена локализация модуля PBXManager
  • Реализован режим задания цен ”В том числе налоги”
  • Реализована возможность построения отчетов по модулям Акты, Реализации
  • База адресов КЛАДР вынесена из БД CRM и теперь может находиться в отдельной БД
  • Реализован новый модуль интеграции с SMS-провайдером Stream Telecom
  • Обновлена документация для версии 6.2
  • Доработан компонент миграции с предыдущих версий:
    • Реализована миграция с “родительской” версии Vtiger 6.0
    • Добавлено протоколирование всех операций миграции
  • Обновлена интеграция с сервисами Google-Календарь, Google-Контакты

Среди важных багфиксов:

  • Загрузка вложений в модуле Менеджер почты
  • Фильтрация карточек по полю Ответственный
  • Отправка E-mail из Обработчиков и запланированных Отчетов при некоторых настройках сервера исходящей почты
  • Удаление писем в Менеджере почты

Обнаруженные ошибки вы можете отправлять в баг-трекер, готовые патчи исходного кода – в систему загрузки патчей.

Обновленный клиентский портал SalesPlatform Vtiger CRM

Обновленный клиентский портал SalesPlatform Vtiger CRM

Новая версия SalesPlatform Vtiger CRM: интеграция с Asterisk и КЛАДР

12:57 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM, Сообщество SalesPlatform Автор: Алексей Зозуля

По уже сложившейся традиции в предновогодние дни российская компания SalesPlatform представляет очередной выпуск дистрибутива популярной открытой CRM-системы SalesPlatform Vtiger CRM версии 6.1.

Важнейшим новшеством предновогодней версии является SalesPlatform Asterisk Connector — разработка компании SalesPlatform, представляющая собой совершенно новый компонент интеграции популярного сервера IP-телефонии Asterisk с SalesPlatform Vtiger CRM. Данный компонент позволяет, в отличие от стандартного Vtiger Asterisk Connector, осуществлять гибкую интеграцию CRM с любыми решениями на базе Asterisk, в том числе, с использованием FreePBX.

Другим заметным нововведением SalesPlatform Vtiger CRM является интеграция с Классификатором адресов России (КЛАДР): реализовано автозаполнение городов, улиц, номеров домов и индексов в адресных полях карточек.

Среди других обновлений новой версии:

  • Обновлен модуль интеграции с социальными сетями: для «ВКонтакте» реализован импорт как исходящих, так и входящих сообщений.
  • В Обработчиках по отправке EMail добавлена возможность вставки URL на карточку, для которой сработал обработчик.
  • Реализован выбор кодировки и разделителя при экспорте записей модулей.
  • В Редакторе размещения реализована подсказка системных имен полей.
  • Исправлено значительное число функциональных ошибок, доработана локализация.

Данная версия продукта является стабильной и рекомендуется для использования. Для обновления до последней версии необходимо выполнить миграцию.

С наступающими праздниками!

Представляем стабильную версию SalesPlatform Vtiger CRM 6.1

21:35 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM, Сообщество SalesPlatform Автор: Игорь Стручков

Спустя почти полгода с момента выхода бета-версии SalesPlatform Vtiger 6.0 мы с радостью объявляем о выпуске новой версии SalesPlatform Vtiger 6.1. И это не просто стабильная версия, но и следующий шаг в сторону расширения функциональности и удобства использования. Новая версия SalesPlatform Vtiger 6.1 обладает современным пользовательским интерфейсом, хорошо отлаженным и со множеством полезных инструментов. Важным событием является появление обновленного модуля интеграции с IP-АТС Asterisk, в котором, помимо обычных функций исходящих звонков, отображения карточки входящего звонка и истории звонков, реализована также возможность прослушивания записей разговоров.

Благодаря впечатляющему набору возможностей, новая SalesPlatform Vtiger CRM подойдет для комплексной автоматизации деятельности компаний любого размера, включая автоматизацию отделов продаж, маркетинга, закупок, поддержки клиентов и других. В особенности преимущества нашей свободной платформы оценят динамичные и быстро растущие компании, ведущие активные продажи, открывающие новые филиалы или создающие франчайзинговые сети. Внедрение гибкой и расширяемой свободной платформы автоматизации бизнеса позволит обеспечить надежный фундамент для будущего роста без лицензионных расходов, экономических и политических рисков.

Если Вы уже используете более раннюю версию SalesPlatform Vtiger CRM, приглашаем Вас выполнить обновление и оценить преимущества новой платформы.

Среди новых возможностей системы:

  • Быстрый поиск в списковом представлении модулей
  • Интеграция с сервером IP-телефонии Asterisk
  • Запланированные Отчеты
  • Отчеты в виде диаграмм и графиков
  • Массовое редактирование Документов
  • Возможность создания бизнес-процессов для Документов
  • Интеграция с сервисами Google: Календарем, Контактами и Картами
  • Модуль чтения RSS-лент
  • Модуль «Сайты»

И, конечно же, все усовершенствования от SalesPlatform:

  • Улучшенная локализация
  • Поддержка UTF-8
  • Шаблоны PDF
  • Модули: Акты, Реализации, Платежи, Единицы измерения
  • Интеграция с 1С по протоколу CommerceML
  • Интеграция с соц. сетями
  • Исправлены некоторые функциональные ошибки
  • Русскоязычная документация

Хорошие новости и для разработчиков:

  • Поддержка PHP 5.4 и 5.5
  • Поддержка расширения MySQLi
  • В REST-API реализована поддержка товарной части

Как всегда обнаруженные ошибки принимаем в нашем баг-трекере.

Релиз SalesPlatform Vtiger CRM 6 доступен для загрузки

21:14 | SalesPlatform CRM Автор: Алексей Зозуля

Долгожданное событие состоялось: мы выпускаем версию SalesPlatform Vtiger CRM 6.0.0-201403, основанную на самом значительном за последние два года релизе «родительской» ветки Vtiger 6.0. Популярность системы SalesPlatform Vtiger CRM растет, и это не удивительно: она является, фактически, наиболее функциональной свободной системой CRM, пригодной для работы в нашей стране. Релиз представляет собой, без преувеличения, полностью переработанную систему, как с точки зрения внешнего пользовательского интерфейса, так и внутреннего устройства.

Пользователи по достоинству оценят следующие нововведения:

  • Улучшенный современный пользовательский интерфейс;
  • Наглядные виджеты рабочего стола: лента обновлений, воронка продаж и др.;
  • Для основных карточек системы реализован удобный обзорный вид, отображающий самую важную информацию и связанные сущности;
  • Наглядная история изменений каждой карточки;
  • Полностью переработанный модуль Календаря, позволяющий отображать не только События и Задачи, но и Сделки, Проектные задачи и т.д.;
  • Интеграция с сервисами Google.

SalesPlatform Vtiger CRM 6.0.0-201403

В процессе работы над новой версией усилия нашей команды, в первую очередь, были направлены на доработку русскоязычной локализации, а также на портирование ранее разработанных модулей, позволяющих применять систему в условиях российского бизнеса. Также были исправлены критические ошибки, доставшиеся от «родительской» ветки системы. Наш выпуск также включает все обновления безопасности, выпущенные командой Vtiger в марте этого года.

Мы выпускаем бета-версию системы, поэтому сегодня, как никогда, важно участие сообщества в работе по доведению дистрибутива до уровня, пригодного к промышленному внедрению. Обнаруженные ошибки вы можете отправлять в баг-трекер, готовые патчи исходного кода – в систему загрузки патчей. Вклад каждого важен, будь то сообщение об ошибке, готовый патч с исправлением, или помощь новичкам в форуме сообщества.

Новая версия SalesPlatform: интеграция с социальными сетями и 1С

16:51 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM Автор: Игорь Стручков

Система SalesPlatform vtiger CRM непрерывно развивается и совершенствуется, открывая новые возможности, доступные пользователям и специалистам по внедрению CRM на условиях свободной лицензии. В октябрьском релизе 5.4.0-201310 мы сделали сразу два важных шага вперед, интегрировав нашу платформу с социальными сетями vk.com, Facebook, Twitter, а также реализовав стандартный механизм взаимодействия с платформой 1С:Предприятие.

Модуль интеграции CRM с социальными сетями (см. документацию) позволяет непосредственно из карточки Обращения, Контакта или Контрагента отправлять сообщения пользователям популярных соц. сетей vk.com, Facebook, Twitter. При этом все отправленные сообщения сохраняются в истории, аналогично сообщениям электронной почты или SMS. Кроме того, система позволяет автоматически загружать открытые контактные данные пользователей социальных сетей в информационную карточку CRM. Теперь Вы можете использовать социальные сети как полноценный канал взаимодействия с клиентами прямо из системы SalesPlatform vtiger CRM.

Модуль интеграции на основе протокола CommerceML (см. документацию) позволяет без излишних усилий осуществить интеграцию с платформой 1C в конфигурации «Управление торговлей». Интеграция позволяет синхронизировать базу контрагентов между SalesPlatform vtiger CRM и 1С, выгружать из 1С товары, услуги и каталоги (прайс-листы), осуществлять двусторонний обмен заказами. Благодаря использованию открытого протокола CommerceML настройка обмена информацией может осуществляться без дополнительного программирования.

Другие нововведения:

  • Реализована возможность печати приходного кассового ордера (ПКО) в модуле «Платежи»
  • Реализована интеграция с новым API провайдера VEsms.ru
  • Добавлена возможность управлять правами совместного доступа к карточкам модуля «Поставщики»
  • Реализовано получение ссылок на изображения Товаров при помощи операции Retrieve в API vtiger

Исправлены ошибки:

  • Исправлена ошибка сохранения данных Организации
  • Изменена логика обработки ошибки недостающей локали в модуле импорта: теперь при возникновении этой ошибки импорт разрешается, выводится предупреждение
  • Исправлена ошибка при создании фильтров, проявляющаяся на PHP версии > 5.4
  • Исправлены ошибки в фильтрах модуля «Календарь»
  • Исправлен расчет итоговой суммы в Шаблонах PDF модулей, имеющих товарную часть
  • Исправлена ошибка отображения рабочего стола пользователя после ограничения прав на Отчет, для которого создана панель
  • Исправлена ошибка в работе запланированных Отчетов
  • Добавлена «заплатка», обходящая ошибку поиска на русском языке для MySQL версии 5.5.x
  • В Обработчиках реализована пользовательская функция UpdateInventoryPurchase, позволяющая пополнять остаток Товаров на складе на основе Заказов на закупку
  • Исправлена ошибка в работе операции Sync в API vtiger

Новая версия 5.4.0-201211: более стабильная и с множеством полезных улучшений

14:53 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM Автор: Игорь Стручков

Сегодня, 27 ноября 2012 г., мы выпустили очередную версию нашего дистрибутива. За два месяца, прошедших с выхода предыдущей версии, мы провели большую работу по исправлению ошибок и разработке новых возможностей. Как всегда, многие ошибки и идеи по улучшению были подсказаны нам участниками нашего сообщества. Спасибо всем, кто проявляет интерес в нашему проекту и активно участвует в деятельности сообщества! Очень важно, что проект SalesPlatform vtiger CRM является результатом деятельности множества людей, и каждый из нас может сделать свой посильный вклад. Если Вы установили и настроили систему SalesPlatform vtiger CRM на своем сервере, поделились своим опытом с другими участниками сообщества в форуме, рассказали о проекте знакомым или написали о нем в своем блоге – значит, Вы уже внесли свой вклад в наш проект и в общее дело развития свободного программного обеспечения! Если Вы этого еще не сделали – незачем откладывать: загружайте дистрибутив прямо сейчас и присоединяйтесь к нам!

Новая версия позволит пользователям получить максимум возможностей свободной системы CRM, среди которых множество полезных улучшений:

Нововведения:

  • Добавлены новые провайдеры SMS-рассылок: Stream-Telecom.ru как для физических, так и юридических лиц, а также новый провайдер VESMS.ru
  • Реализован новый тип панелей на Главной странице: виджет с произвольным HTML-кодом
  • Для Сделок добавлена возможность генерации офисных документов odt, rtf, doc (Шаблоны Документов) и Шаблоны PDF
  • Реализована расшифровка суммы прописью в Шаблонах PDF в соответствии с валютой и языком пользователя
  • Реализован стандартный контроль доступа к Шаблонам PDF
  • Разделены Товары и Услуги в Шаблонах PDF
  • Реализована настройка Главной страницы при создании нового пользователя в соответствии с настройками Главной страницы Администратора
  • Добавлена возможность создавать Обработчики на события и задачи Календаря
  • Добавлены связанный список созданных по Сделке Счетов
  • Добавлены связанные списки отправленных SMS-сообщений (для Обращений, Контактов и Контрагентов)
  • Добавлены новые функции в Формулы полей: empty(a,b,..), or(a,b,..), и and(a,b,..)
  • Реализована различная подсветка событий Календаря в зависимости от статуса: просроченные – красным цветом, проведенные – серым
  • Реализована настройка прав доступа к отчетам на основе ролей
  • В Менеджер модулей добавлена проверка прав на все системные директории CRM

Исправления:

  • Исправлена ошибка с полем «Sender» при отправки писем из CRM
  • В Редакторе размещения при наведении указателя мыши на поле высвечивается его системное имя
  • При задании провайдера SMS активным остальные становятся неактивными
  • Исправлена отправка SMS по связанным с Кампанией Контактам
  • Реализовано отображение символов валюты в Графиках на основе настроек пользователя
  • Исправлена генерация Excel-файлов из Отчетов
  • Исправлен глобальный поиск по Актам и Реализациям
  • Исправлены проблемы с кодировкой в Графиках
  • Исправлены проблемы с выводом в отчетах связанных Товаров и Услуг
  • Исправлены проблемы с отчетами по Актам и Реализациям
  • Исправлены проблемы с созданием пользовательских фильтров
  • Исправлена проблема с настройкой видимости значений выпадающих списков для ролей
  • Исправлена сортировка по Контрагентам в модуле Контакты
  • Исправлена проблема с фиксированием даты отправки электронных писем
  • Исправлено некорректное отображение графиков в отчетах
  • Исправлена проблема с поддержкой тега orgLogo в Шаблонах PDF
  • Добавлена поддержка кодировки UTF-8 для папок Менеджера почты
  • Исправлены размеры ряда всплывающих окон
  • Исправлен внешний вид формы входа в CRM и области глобального поиска
  • Улучшена локализация менеджера почты, отчетов, веб-форм, обработчиков, календаря, задач, настроек CRM, ряда уведомлений CRM, запланированных отчетов, планировщика, SMS-уведомлений, панелей главной страницы

Откройте новые возможности дистрибутива SalesPlatform vtiger CRM версии 5.4.0-201208

13:46 | SalesPlatform CRM, vtiger CRM Автор: Игорь Стручков

Вышла долгожданная версия открытой системы по управлению клиентами SalesPlatform vtiger CRM 5.4.0-201208. В дистрибутив включены все нововведения и доработки родительской ветки. Исправлено более ста ошибок, улучшена локализация.

Новые возможности системы:

  1. Реализована возможность просмотра истории изменений объектов CRM.
  2. Переработано главное меню, добавлен редактор меню.
  3. Переработана функция импорта: для большого количества записей реализован отложенный импорт.
  4. Новый модуль ВебФорм теперь реализует автогенерацию кода html-форм для сайта.
  5. Расширена функциональность Обработчиков: теперь по событиям системы возможно автоматическое создание новых сущностей.
  6. Переработана подсистема управления периодическими заданиями (cron). Теперь все автоматические задания управляются с помощью единого планировщика в настройках системы.
  7. Возможность выбора записей на нескольких страницах для массового редактирования, рассылки электронной почты или SMS.
  8. Создание пользовательских графиков и размещение их на главной странице.
  9. Реализован импорт контактов и клиентов в формате Vcard.
  10. Реализована возможность вывода комментариев в Отчетах.
  11. Усовершенствован глобальный поиск.
  12. Преобразование Обращений в Контрагентов, Контактов и Сделки сделано более гибким.
  13. Реализованы новые возможности Клиентского Портала.
  14. Обновлен модуль интеграции с сервисом SMS-рассылок StreamSMS.

Разумеется, все возможности дистрибутива SalesPlatform также сохранены, в частности, модули Шаблоны PDF, Акты, Реализации.

Одновременно с выходом дистрибутива создана новая ветка пользовательской документации, которая будет обновляться по мере появления новых возможностей системы.