Когда вы нажимаете «Создать заказ» в сделке у вас открывается форма создания заказа и в ней уже заполнено поле «Сделка» – там ссылка на сделку из которой вы создаете заказ. При сохранении заказа (если вы не очистили это поле) в это поле запишется ID сделки. Когда вы откроете список заказов, связанных со сделкой, CRM будет [...]

Можно в списке контрагентов выбрать всех клиентов старого менеджера и выбрать ещё-> Изменить ответственного. Система предложит вам выбрать связанные модули. После сохранения все выбранные клиенты и их сделки, предложения, счета и все что вы выберете будут назначены новому менеджеру.

на версии 6,5 поле Кем создано тоже меняется на нового менеджера (по крайней мере в Обращениях и Задачах).
Придется отслеживать дату создания. Но вариант вроде рабочий, спасибо.

так пользователь у Вас останется. Вы когда делаете удаление, не ставьте галочку в чекбоксе «delete permanently» тогда удаленные пользователи останутся, но будут в папке INACTIVE USERS. И вся их информация сохранится. Что точно могу сказать, так это то, что сделка перейдет новому пользователю, а поле «Created By» будет показывать первоначального создателя. Что там с календарем [...]

ок, но пользователя я хотел бы оставить «для истории». Хотелось бы понять как это идеологически правильно в тайгере.

Как вариант, вы же можете создать 2х пользователей, создать им несколько сделок и попробовать на них, что бы ничего не потерять из рабочей информации.

Только что проделал такую операцию.
Стираете пользователя. Система запрашивает кому передать все го проекты и контакты. Выбираете нужного пользователя, и всё! Все сделки перешли ему.

Спасибо Василий, Этот модуль у меня тоже установлен, с ним работаем. Мне просто хотелось решить проблему на уровне стандартного решения.
Принцип такой, если что то есть, то оно должно работать!!!

Попробуйте PDFMaker, мне порекомендовали – оказался более настраиваемым и проще в освоении. Правда – в бесплатной лицензии – очень небольшой перечень документов и функций, но мне пока хватило

Назвал модуль ‘Banketroom’

Исправился – удалил модуль, который создал по русски, потом создал модуль на аглицком, в vtiger.php обозначил его русское звучание – всё появилось

Нет, не вижу такой папки

в папке modules папка с вашим модулем появилась? Что в ней есть и какие содержимое?